超超臨界發電概念再度走強 預計今年帶動500億煤電改造投資 哪些公司有望分一杯羹?

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  • 2022-06-10 16:40

  今日超超臨界發電概念再度活躍。截至14:10,科遠智慧(002380.SZ)、川潤股份(002272.SZ)、常寶股份(002478.SZ)、華西能源(002630.SZ)等多股漲停,雙良節能(600481.SH)、通裕重工(300185.SZ)等漲超5%。其中,華西能源被資金大幅炒作,已錄得7連板。據悉,5月25日,華西能源發佈公告稱與老撾彭莎東部電力有限公司簽署了價值大約4億美元的超臨界鍋爐機組項目。

  消息面上,近日,在“中國這十年”系列主題新聞發佈會上,科技部部長王志剛數次提到“超超臨界高效發電技術”,並表示經過我國15年佈局研發,該技術已處於全球先進水平。目前已經在全國推廣,占煤電總裝機容量的26%。

  所謂超超臨界是指介質的狀態,在煤電生產領域,就是指水的狀態,在22.115兆帕壓力、374.15℃下,水蒸氣的密度會增大到與液態水一樣,這個條件叫作水的臨界參數。比這個參數高就叫作超臨界參數,而爐內蒸汽溫度不低於593℃或蒸汽壓力不低於31兆帕則被稱為超超臨界。用這樣的蒸汽去推動汽輪機組做功的發電技術就是超超臨界燃煤發電技術。

  超超臨界機組依靠更高壓力及溫度設定,能支持更低的能耗及二氧化碳排放,達到節煤降耗,清潔環保的目標。熱效率方面,超臨界、超超臨界較亞臨界機組效率高約3%、7%,而單位煤耗、二氧化碳排放可減少15%和10%。

  可見,超超臨界高效發電技術是火電節能減排的主要途徑之一。中國能源消費70%左右以煤為主,要達到“雙碳”目標,需提升煤炭清潔高效利用水平,超超臨界高效發電技術將發揮巨大作用。

  光大證券認為,在“雙碳”目標下,構建以新能源為主體的新型電力系統的過程中,火電靈活性改造與節能改造將加速,預計“十四五”期間用於火電靈活性改造的投資為51億元-480億元。

  市場之所以認可超超臨界發電,原因有兩方面,一是國家政策推動,二是技術較為成熟。

  政策方面,2021年底,國家發展改革委、國家能源局印發《全國煤電機組改造升級實施方案》要求,全面梳理煤電機組供電煤耗水平,結合不同煤耗水平煤電機組實際情況,探索多種技術改造方式,分類提出改造實施方案。按特定要求新建的煤電機組,除特定需求外,原則上採用超超臨界且供電煤耗低於270克標準煤/千瓦時的機組。到2025年,全國火電平均供電煤耗降至300克標準煤/千瓦時以下。

  技術方面,從2003年列入863項目以來,已經把超超臨界發電技術的標準提高到了600°以上,且為更高的700℃燃煤發電技術發展奠定了基礎。從90年代起全球建成的超超臨界機組超過100台,其中中國已經建成600°機組80台左右。2021年我國煤電度電煤耗大約為305克,已經優於美國和德國、僅次於日本,且超臨界和超超臨界機組占比已經超過50%。

  不過,目前亞臨界機組還有近4億千瓦,這部分機組的煤耗明顯偏高,需要儘快實施節能降碳改造。國家能源局表示,今年計劃對煤耗300克以上的機組進行節能降碳改造,超過2.2億千瓦,預計帶動有效投資近500億元,節約煤炭消費1000萬噸以上,提升新能源消納利用能力3000萬千瓦以上。

  在“雙碳”背景下,超超臨界高效發電技術被認為是更有保障、更環保且更節能的發電方式。考慮到我國能源結構現狀,作為燃煤發電領域的技術革命,佈局相關賽道的企業也將率先受益。

  超超臨界發電概念股主要分為鍋爐設備及材料、DCS控制系統,以及下游利用超超臨界火電機組的發電的廠商。鍋爐設備及材料廠商通常掌握核心技術,在產業鏈中處於較為有利的地位,主要公司包括華西能源、常寶股份、杭州熱電、大金重工等,提供DCS等控制系統的廠商有:科遠智慧、金山股份、國電南自等,有超超臨界火電機組的發電廠商包括長源電力、豫能控股、上海電力等。

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