新股公告 | 天潤雲(02167)於6月21日至6月24日招股 擬發行4353萬股

  • 0 Views
  • 2022-06-21 10:21

  訊,天潤雲(02167)於2022年6月21日至6月24日招股,該公司擬發行4353萬股,其中香港發售約占10%,國際發售約占90%,另有15%的超額配股權;每股發售價將不超過13.85港元,且預期不會低於12.85港元;每手200股,預期將於2022年6月30日上午9時正開始買賣。

  該公司提供多種雲原生客戶聯絡解決方案,雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。根據灼識諮詢報告,以2021年的收入計算,該公司是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案提供商,市場占有率達10.3%。根據同一消息來源,於2021年,按收入計,部署於公有雲的客戶聯絡解決方案的市場規模達人民幣40億元,分別占基於雲的客戶聯絡解決方案市場的38.2%及客戶聯絡解決方案市場的26.9%。該公司的解決方案基於雲原生的安全可靠平臺,讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗,並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於 2021年,該公司通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動,有助於提升企業的生產力和效率。

  於往績記錄期內,該公司實現了穩定增長。該公司的收入總額以9.6%的複合年增長率自2019年的人民幣3.348億元增至2021年的人民幣4.02億元,其中97.2%及92.2% 為來自SaaS解決方案的經常性收入。該公司的毛利潤以8.3%的複合年增長率自2019年的人民幣1.56億元增至2021年的人民幣1.827億元。該公司的年內利潤由2019年的人民幣5910萬元增長18.6%至2020年的人民幣7020萬元,主要由於持續業務擴張,導致SaaS解決方案及VPC解決方案產生的收入增加,而銷售成本維持穩定。截至2021年12月31日,該公司已經連續七年實現盈利。

  假設發售價為每股發售股份13.35港元(即發售價範圍的中位數),全球發售收取所得款項凈額約2.673億港元(假設超額配股權未獲行使),其中約75%將用於進一步提高該公司的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案,以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高該公司在客戶聯絡解決方案市場的整體競爭力;約20%將在未來五年用於進一步提升該公司在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象,擴大該公司的直接銷售團隊,提高該公司的銷售能力及加大該公司的營銷力度;約5%將用作營運資金及一般企業用途。該公司將使用餘下的所得款項作為營運資金及一般企業用途,以支持該公司的業務運營及增長。

  倘超額配股權獲悉數行使,按發售價每股發售股份13.35港元計算並扣除該公司應付的包銷費用及佣金,該公司將就因悉數行使超額配股權而將予配發及發行的652.94萬股股份取得額外所得款項凈額約8440萬港元。

  此外,該公司已與基石投資者Platinum、聲網Agora訂立基石投資協議,基石投資者已同意待若干條件達成後,按發售價認購以總金額1.808億港元可購買的發售股份若干數目。假設發售價為13.35港元,基石投資者將予認購的發售股份總數為1354.3萬股發售股份,相當於根據全球發售發行的發售股份約31.11%,及緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)已發行股本總額約7.78%。

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *