新股公告 | 快狗打車(02246)於6月14日至6月17日招股 奇瑞及廣發認購6350萬美元股份

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  • 2022-06-14 10:59

  訊,快狗打車(02246)於2022年6月14日至6月17日招股,該公司擬發行3120萬股,其中香港發售占10%,國際發售占90%,另有超額配股權15%。發售價將為每股發售股份21.5港元,每手200股,預期股份將於2022年6月24日上市。

  公告稱,該公司為亞洲主要的線上同城物流平臺。公司在亞洲五個國家及地區(即中國內地、中國香港、新加坡、韓國及印度)的340多個城市開展業務。公司在線上同城物流領域擁有並經營兩個獲高度認可及值得信賴的品牌:中國內地的快狗打車及亞洲其他國家和地區的GOGOX。

  根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年交易總額計,公司是中國內地第三大線上同城物流平臺,市場份額為3.2%(排名於市場份額為52.8%及5.5%的參與者之後),公司還是中國香港市場領導者,市場份額為50.9%。根據同一資料來源,按2021年交易總額計,中國內地和中國香港合計約占亞洲線上同城物流市場的71%。

  公司已建立由數百萬托運人及司機組成的充滿活力的生態系統。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日,公司分別有約1450萬名、1980萬名、2400萬名及2760萬名註冊托運人以及130萬名、300萬名、420萬名及520萬名註冊司機。於2018年、2019年、2020年及2021年,分別有3240萬筆、3340萬筆、2710萬筆及2840萬筆托運訂單在公司的平臺上完成,產生的合計交易總額分別為人民幣33.57億元(單位下同)、33.13億元、26.94億元及26.77億元。

  財務資料顯示,於2018年、2019年、2020年及2021年,公司的收入分別為4.53億元、5.49億元、5.3億元及6.61億元。於2018年、2019年、2020年及2021年,公司的毛利分別為1.04億元、1.73億元、1.83億元及2.42億元,同期毛利率分別為23.0%、31.6%、34.6%及36.6%。於2018年、2019年、2020年及2021年,公司的虧損凈額分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元及8.73億元。

  基石投資者奇瑞商用車(安徽)有限公司(奇瑞)及廣發全球資本有限公司(廣發)已同意在若干條件的規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約6350萬美元可購買的發售股份數目。該公司認為,基石投資將有助於提升公司形象,並表明有關投資者對集團業務及前景充滿信心。

  假設發售價為每股股份21.50港元且假設超額配售權未獲行使,公司估計公司將獲得的全球發售所得款項凈額約為5.67億港元。其中,約40%預計用於擴大公司的用戶基礎及提升公司的品牌知名度;約20%預計用於開發新服務及產品以增強公司的變現能力;約20%預計用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及/或收購,這與公司的業務互補且與公司的戰略一致;約10%預計將用於提升公司的技術能力及增強公司的研發能力;及約10%預計將用於營運資金及一般公司用途。

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