財經早餐:美元走高得益於避險買盤提振,靜待鮑威爾歐洲央行論壇講話

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  • 2022-06-29 12:06

  周三(6月29日)亞市盤初,美元指數交投於104.50附近,兩位美聯儲官員雙雙堅持認為軟著陸仍有希望,美聯儲威廉姆斯表示,到今年年底,利率“肯定”需要在3%-3.5%之間,但他預計美國不會出現經濟衰退;同時交易員等待美聯儲主席包威爾在歐洲央行論壇上的講話。

  商品收盤方面,布倫特原油攀升2.5%,報收於每桶117.58美元。美國原油結算價上漲2%,至每桶111.76美元。美國期金收跌0.2%,報每盎司1821.2美元。

  美股收盤情況,道瓊斯工業指數下跌1.56%,至30946.99點;標普500指數跌2.01%,至3821.55點;納斯達克指數重挫2.98%,至11181.54。

  周三前瞻

  

  21:00美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利以及國際清算銀行總裁卡斯騰斯在歐洲央行論壇上發表講話;23:00歐洲央行行長拉加德發表講話;23:30美聯儲梅斯特發表講話;第184屆OPEC大會舉行。

  全球主要市場行情一覽

  美國股市周二在廣泛拋售中大幅收低,因為糟糕的消費者信心數據打壓了投資者的樂觀情緒,並加劇了對經濟衰退和即將到來的財報季的擔憂。

  

  標普500指數和納斯達克指數分別下跌約2%和3%,其中蘋果、微軟、亞馬遜給指數帶來的拖累最大。藍籌股道指下跌了約1.6%。ChaseInvestmentCounsel總裁PeterTuz說,“消費者信心指數公佈前,市場表現還不錯,但數據很弱,市場立即開始拋售。”

  隨著月底和第二季度末臨近,指標標普500指數有望創下1970年以來的最大上半年百分比跌幅。所有三大指數都將出現2015年以來首次連續兩個季度下跌。Ingalls&;;Snyder的高級投資組合策略師TimGhriskey說:“在某些時候,這種積極的拋售將會消散,但似乎不會很快。”

  周二上午公佈的數據顯示,世企研消費者信心指數降至2021年2月以來最低,短期預期指數達到近10年來最悲觀的水平。世企研的“現狀”和“預期”分項指數之間的差距越來越大,已經擴大到通常在衰退之前出現的水平。

  美國銀行財富管理的全國投資策略師TomHainlin表示,由於市場催化劑不多,而且市場參與者正在為7月4日的周末假期做準備,因此不能將當天的拋售完全歸咎於消費者信心報告。

  Hainlin說,“很難將(市場波動)歸咎於一個經濟數據點,因為在季度末投資組合重新平衡時有很多噪音,現在沒有很多新的信息,但你卻看到了這種波動的股市環境。”他補充說,在公司財報季開始之前,不會有太多的新信息。西方石油股價上漲4.8%,此前沃倫-巴菲特的伯克希爾-哈撒韋公司提高了在該公司的持股。

  貴金屬

  金價周二陷於狹小交投區間內,因為利率上升的前景挑戰了黃金的避險吸引力,而經濟衰退風險則帶來提振。RJOFutures高級市場策略師BobHaberkorn說,“黃金陷於區間交易,並將在短期內繼續處於區間內,市場只有在得到更多的經濟數據和美聯儲的信息後才會在某個方向上取得突破。”

  歐洲央行行長拉加德在葡萄牙舉行的年度會議上表示,該行將逐步採取行動,但可以選擇在中期通脹出現惡化時果斷採取行動;美聯儲主席鮑威爾也將在周三發表講話。

  與此同時,全球最大的黃金支持ETF--SPDRGoldTrust的持金量在過去五個交易日連續下降。美國財政部在其網站上表示,美國已經發佈了新一輪與俄羅斯有關的製裁,禁止進口俄羅斯黃金。 

  原油

  油價周二連續第三天收高,因為主要產油國沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國看起來不太可能大幅提高產量,同時西方國家政府同意探索限制俄羅斯石油價格的方法。

  在七國集團發誓要加大對俄羅斯實施的現有製裁壓力後,原油兩大指標合約擴大了上一交易日近2%的漲幅。七國集團領導人已同意探討禁止運輸超過一定售價的俄羅斯石油,旨在耗盡俄羅斯的戰爭資金。

  國際能源署在其6月份的報告中說,即使數量下降,俄羅斯5月份的石油出口收入也在攀升。沙特阿拉伯和阿聯酋一直被視為石油輸出國組織(OPEC)中僅有的兩個有餘力彌補俄羅斯供應損失和其他成員國產出疲軟的成員國。CommonwealthBank大宗商品分析師TobinGorey在報告中說:“一連串供應緊張的消息支撐了市場。據稱,沙特阿拉伯和阿聯酋這兩個主要生產國已經達到或非常接近近期的產能上限。”

  法國總統馬克龍在七國集團會議期間告訴美國總統拜登,阿聯酋正在以最大產能進行生產,沙特只能增加15萬桶/日的產量,遠遠低於號稱約200萬桶/日的閑置產能。分析師們還表示,厄瓜多爾和利比亞的政治動蕩可能會進一步收緊供應。

  美國石油協會(API)早間數據稱,上周美國原油庫存下降,而油品庫存上升。截至6月24日當周,原油庫存減少了約380萬桶。據不願透露姓名的消息人士稱,汽油庫存增加了290萬桶,而餾分油庫存增加了約260萬桶。與此同時,根據路透的調查,美國的原油庫存預計在過去兩周內有所下降。政府本應在上周公佈的周度石油狀況報告因硬件問題而被推遲。兩周的數據將在周三一起公佈。

  外匯

  美元周二攀升,尾盤上漲0.51%,StateStreet的高級全球宏觀策略師MarvinLoh說,“如果說有一個整體的主題,那就是在當前充滿不確定性的時期,美元將會走強,我預計這種不確定性至少會持續到夏天,直到我們對通脹情況有了更好的認識。”紐約聯儲主席威廉姆斯周二在接受CNBC採訪時表示,到今年年底,利率“肯定”需要在3%-3.5%之間,但他預計美國不會出現經濟衰退。

  紐約聯儲主席威廉姆斯和舊金山聯儲掌門MaryDaly周二都承認,必須給40年來最熱的通脹降溫,但也雙雙堅持認為軟著陸仍有希望。Daly在領英主辦的一個在線活動上說,“我們是在用點剎來減速到更可持續的速度,而不是猛踩剎車,一頭栽過去陷入經濟衰退,我不會感到吃驚,事實上我的預測是,經濟增速將滑落至2%以下,但在很長一段時間內,它並不會下滑到負增長區域。”

  歐元走低,之前歐洲央行行拉加德沒有對央行的政策前景提出新的見解。人們普遍預計歐洲央行將追隨全球其他央行在7月加息,以遏制飆升的通脹,儘管經濟學家對加息幅度存在分歧。歐元兌美元持於1.06以下,之前拉加德表示,歐洲央行將逐步採取行動,但在中期通脹前景惡化的情況下可以選擇採取果斷行動,特別是在有跡象顯示通脹預期脫錨的情況下。

  道明證券駐紐約的高級外匯策略師MazenIssa表示:“歐洲央行處境艱難,因為預計它將看到比很多同行看到的更嚴重的經濟放緩。”Issa補充說,“歐洲央行能做多少是有內在限制的,特別是相對於美聯儲而言,”他指的是俄羅斯和烏克蘭衝突和歐元區的碎片化風險。

  貨幣市場預計,到2023年中,歐洲央行累計加息約238個基點,而兩周前的預期為約280個基點。

  市場要聞

  OPEC+聯盟自2020年5月以來的原油產量落後目標超過5億桶

  OPEC+產油國聯盟向全球市場供應的石油比其承諾的水平低了超過5億桶,加劇了對該組織平衡全球市場能力的擔憂。在2020年5月,石油輸出國組織(OPEC)與盟友聯手協調減產,以重新平衡全球石油市場。根據該組織聯合技術委員會的數據,自那以來,OPEC+的累計產量比協議規定的水平少5.62億桶。OPEC+對減產協議的履約率在5月份飆升至256%,因為成員國日產量比其該組織的集體目標低270萬桶。

  ETF納入互聯互通7月4日正式實施相關業務和技術等各項準備工作已基本完成

  6月28日,中國證監會和中國香港證監會發佈《中國證券監督管理委員會香港證券及期貨事務監察委員會聯合公告》,決定批准兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金(交易所買賣基金,以下統稱ETF)納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制(以下簡稱“互聯互通”)。互聯互通下的ETF交易將於2022年7月4日開始。業內人士表示,將ETF這一適合被動投資的指數化基金產品納入互聯互通,有利於豐富互聯互通投資品種,進一步便利境內外投資者參與兩地資本市場,增強A股對境外中長期配置型資金的吸引力,提高內地資本市場制度型開放水平,也有利於進一步鞏固提升中國香港國際金融中心地位。

  南非將啟動六級限電措施,大部分地區每天停電6小時

  當地時間6月28日,南非國家電力公司(Eskom)表示,因運營狀態嚴重惡化,電網電力供應減少,南非將在6月28日晚啟動六級限電。六級限電意味著南非大部分地區將在限電期間每天連續或間隔停電6小時。南非國家電力公司表示,6月27日夜間,該國10個電力運行機組突然停止工作,雖經緊急修複已使3台機組恢復正常,但總損失電力高達17621兆瓦。同時,罷工引起的煤炭和勞動力問題也導致供電系統嚴重受損。(央視)

  伊朗首席核談判代表同歐盟協調員舉行雙邊會晤

  當地時間6月28日,伊朗副外長兼伊核問題首席談判代表巴蓋里同歐盟協調員、歐盟對外行動署副秘書長莫拉就美國解除對伊製裁進行雙邊會晤。(央視)

  大熱的美國樓市出現2021年以來首次降溫

  周二公佈的數據顯示,標普CoreLogic凱斯-席勒全美房價指數4月同比上漲20.4%,低於前月的20.6%。標普道瓊斯指數公司董事總經理CraigLazzara指出,美國房價漲勢顯現出了初步、但不一致的減速跡象。

  抵押貸款利率自2021年底以來已經幾乎翻了一倍。利率上升,加上高企的房價令潛在買家感到難以負擔,疫情中深受歡迎的大熱城市房地產市場也開始放緩。不過,Lazzara指出,按歷史標準衡量增長依然強勁。標普/凱斯-席勒20城房價指數同比增長21.2%,創下紀錄最大漲幅。佛羅里達的坦帕和邁阿密以及鳳凰城的漲幅最大。房地產市場放緩正在整個行業產生連鎖反應。抵押貸款機構預計業務將下滑,包括CompassInc.和RedfinCorp.在內的中介機構都在裁員。

  委內瑞拉官方再次與美國代表團接觸:委內瑞拉已做好重新融入國際石油市場的準備

  委內瑞拉總統馬杜羅27日在電視講話中說,當天下午委全國代表大會主席羅德里格斯會見了到訪的美國代表團,討論了雙邊關係等議題。馬杜羅說,本次會晤是今年3月兩國商討雙邊和能源問題的後續,目的是繼續制定有關雙邊關係的議程以及討論雙方共同感興趣的問題。針對法國總統馬克龍在七國集團峰會上呼籲讓受到美國和歐盟製裁的委內瑞拉和伊朗回歸國際石油市場,馬杜羅在講話中表示,委內瑞拉已做好重新融入國際石油市場的準備,並歡迎法國石油企業來委投資生產。(新華網(行情603888,診股))

  白宮:多家公司擬投資逾7億美元提高美國電動汽車充電樁產能

  美國白宮周二表示,多家公司計劃投資超過7億美元,以提高美國電動汽車充電樁產能。該措施將增加至少2000個工作崗位,並使充電變得更便宜和便捷。白宮表示,這些投資將幫助美國電動汽車充電樁產能提高到每年25萬台以上,但沒有給出當前產能的數字。

  據悉,在去年8月,美國總統拜登制定了一個不具約束力的目標,即2030年銷售的所有新車中,有一半為電動、燃料電池或插電式混合動力車。作為計劃的一部分,他希望看到美國電動汽車充電樁網絡到2030年從目前的約10萬個增長到50萬個。去年兩黨基礎設施法提供了超過75億美元的補貼。

  津巴布韋央行加息12000個基點

  當地時間周一6月28日,津巴布韋央行宣佈將利率提高到創紀錄的水平,同時津政府正式將美元重新引入作為法定貨幣,以平抑三位數的通脹以及穩定不斷下跌的匯率。津巴布韋儲備銀行發佈聲明稱,貨幣政策委員會決定將政策利率從80%提高到200%,加息幅度達到12000個基點。今年該行的累計加息幅度達到了14000個基點,為全球之最。

  另外,貨幣政策委員會還宣佈將發行金幣並將其作為價值儲存手段引入市場。津巴布韋儲備銀行行長曼古迪亞寫道,貨幣政策委員會對津巴布韋境內近期通脹率上升表示高度關註。由於國內食用油和麵包價格飆升,津巴布韋統計局上周六(6月25日)公佈的數據顯示,截至6月,津巴布韋年通脹率升至191%。另外,今年津巴布韋元兌美元已經貶值超過三分之二,是非洲表現最差的貨幣。

  央行聲明稱,通脹率上升正在削弱消費者的需求和信心,如果不加以控制,它將扭轉過去兩年取得的顯著經濟收益。委員會決定採取措施,使利率與通脹進展保持一致,併在引入金幣的基礎上加強外匯流通。

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