財經早餐:金價向一個半月高點回升,歐洲央行加息提升美聯儲加息預期

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  • 2023-03-18 21:16

  3月17日(周五),美元周四下跌,歐元上漲,此前歐洲央行在最近幾天市場混亂的情況下仍按計劃加息,這預示美聯儲也可能在下周加息,兩家央行都保持在抑制通脹的軌道上。金價向上一交易日觸及的一個半月高點回升,對銀行業危機的擔憂仍在繼續;油價收高1%,結束了三日連跌,此前有報道稱沙特阿拉伯和俄羅斯開會討論如何加強市場穩定。

  商品收盤情況:布倫特原油期貨上漲1%,結算價報每桶74.70美元;美國原油期貨上漲1.1%,結算價報每桶68.35美元;美國期金收低0.4%,結算價報每盎司1923美元。

  美股收盤情況:道瓊斯工業指數上漲1.17%,至32246.55點;標普500指數上漲1.76%,至3960.28點;納斯達克指數上漲2.48%,至11717.28點。

  周五前瞻

  

  全球市場一覽

  美股周四大幅收高,受金融板塊強勁反彈扶助,此前美國一些大型銀行對陷入困境的第一共和銀行進行紓困。

  

  科技板塊也為漲幅做出貢獻,幫助推動納斯達克指數創下2022年2月2日以來的最佳表現。

  在美國地區銀行的風波出現最新轉折之前,歐洲央行加息50個基點,這一度讓已經被銀行業危機擔憂打擊的投資者情緒更加暗淡。包括摩根大通和摩根士丹利在內的金融機構證實了稍早的報導,確認將向第一共和銀行註入多達300億美元,以穩定該行。

  HuntingtonPrivateBank首席投資官JohnAugustine表示:“各家銀行都在相互照應。有兩家異類倒下了,現在他們想拯救被認為是更主流的銀行。”

  摩根大通和摩根士丹利分別上漲1.94%和1.89%,獲得生命線的第一共和銀行急升9.98%。

  積極的情緒蔓延到其他地區銀行,AllianceBancorp和PacWestBancorp分別上漲14.09%和0.7%,兩者開盤均下跌。KBW地區銀行指數上漲3.26%,標普500銀行板塊上漲2.16%,二者都逆轉了稍早的跌勢。

  最近幾天,在硅谷銀行倒閉加劇了對危機蔓延的擔憂後,對銀行業的緊張情緒令股市震蕩。與此同時,美國財政部長葉倫周四表示,美國銀行體系仍然穩健,美國民眾可以放心,他們能夠在需要時取到存款

  瑞士信貸在美國上市的的美國存托憑證上漲,此前該行從瑞士央行獲得了高達540億美元的信貸額度,以支撐流動性和投資者信心。

  數據顯示,上周美國初請失業金人數下降幅度超過預期,表明勞動力市場仍很強勁,這可能說服美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)繼續進一步加息。

  周三疲軟的零售銷售數據,以及表明生產者通脹下降趨勢的數據,強化了美聯儲在3月22日結束的會議上小幅加息的押註。貨幣市場在很大程度上仍認為美聯儲在3月22日的政策決定中將宣佈加息25個基點。

  貴金屬

  金價周四攀升,向上一交易日觸及的一個半月高點回升,對銀行業危機的擔憂仍在繼續。此前儘管金融穩定風險持續存在,但歐洲央行依然加息。

  

  歐洲央行周四按計劃加息50個基點,無視金融市場的混亂,以及投資者要求至少在市場情緒穩定之前調降緊縮力度的呼籲。KitcoMetals高級分析師JimWycoff說,“歐洲央行確實加息50個基點讓市場感到驚訝,這有點令人不安,因為銀行陷入困境的原因是利率上升過快,我們看到,隨著市場對這場銀行危機的焦慮加劇,對黃金的避險需求持續不斷。”

  投資者的註意力現在將轉移到下周的美聯儲政策會議,市場普遍預計聯儲將加息25個基點。

  現貨白銀下滑0.7%,至每盎司21.62美元;鉑金上漲1.2%,至973.53美元;鈀金下滑1.2%,至1430.44美元。

  原油

  油價周四收高1%,結束了三日連跌,此前有報道稱沙特阿拉伯和俄羅斯開會討論如何加強市場穩定。

  

  沙特國家媒體報道,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王親王和俄羅斯副總理諾瓦克在沙特首都會面,討論OPEC+為維持市場平衡所做的努力。報道稱,兩國繼續承諾遵守OPEC+去年10月的決定,即在2023年底之前,將產量目標降低200萬桶/日。

  AgainCapital合伙人JohnKilduff表示:“這一消息喚醒了市場上的多頭,鑒於過去幾個交易日出現拋售,這也是意料之中。”

  周四稍早,兩大指標下跌超過1美元,接近15個月最低。周三,美國原油自2021年12月20日以來首次跌破每桶70美元。

  油價還受到金融市場更廣泛複蘇的支撐,此前瑞士監管機構向瑞士信貸拋出了救命稻草,美國財政部長葉倫向立法者保證,美國的銀行系統仍然穩健。

  OPEC和國際能源署(IEA)本周都預測石油需求將增加,但對供應過剩的擔憂繼續壓制市場。

  IEA稱,經合組織發達國家的商業石油庫存已創下18個月高位,俄羅斯2月石油產量保持在烏克蘭戰爭前的水平附近,儘管海運出口受到製裁。歐洲央行一如預期決定加息,也讓油價承壓。

  外匯

  美元周四下跌,歐元上漲,此前歐洲央行在最近幾天市場混亂的情況下仍按計劃加息,這預示美聯儲也可能在下周加息,兩家央行都保持在抑制通脹的軌道上。

  

  在歐洲央行按計劃宣佈加息50個基點之前,兩種貨幣都陷於窄幅區間。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,市場預計美聯儲在3月22日加息25個基點的可能性為80.5%。

  美國和歐元區政府國債收益率上升,在市場對歐洲央行決定作出最初的震蕩反應後,大西洋(行情600558,診股)兩岸的股市出現反彈。

  NatWestMarkets的G-10外匯策略主管BrianDaingerfield表示:“市場關註歐洲央行,看到該央行在面臨市場不確定性之際,受其控制通脹的任務推動,做出了在此前指引中暗示的鷹派決策,並說,‘美聯儲也許可以遵循這個類似的模板’。”

  歐洲央行已經以有記錄以來最快的速度提高了利率,美聯儲也以40年來最快速度加息,以遏制通脹。美債收益率高於其他國家,以及美國相對強勁的經濟,鞏固了美元。

  但上周美國硅谷銀行倒閉後全球市場受打擊,以及本周瑞士信貸股價暴跌,都曾有可能擾亂歐洲央行的加息計劃。

  道富環球投資管理(SSgA)首席經濟學家SimonaMocuta稱:“如果他們什麼都不做,如果沒有加息,人們就會更加恐慌。他們會立即開始猜測他們在隱藏什麼?”

  她表示:“在這個混亂的時刻,這也給人一種連續性的感覺。有點像一個錨,決策者在這樣的時刻應該這麼做。”

  在歐洲央行作出決定後,歐元一度跌幅高達0.25%,但後來走勢逆轉,美元走勢也逆轉。歐元上漲0.38%,至1.0615美元,美元指數下跌0.258%。

  周四匯市和其他市場大體上比較平靜,此前瑞士信貸表示將從瑞士央行借入多達540億美元以支撐流動性和投資者信心。該行的股票在周三曾暴跌多達30%。

  這種穩定也推動瑞郎攀升,美元兌瑞郎一度下跌超過1%,至0.9232瑞郎。美元兌瑞郎周三上漲2.15%,為2015年以來最大單日漲幅。雖然市場稍有平靜,避險日元仍然受到青睞。

  日元兌美元下跌0.04%,美元從3月8日創下的近三個月高位137.91日元進一步下滑。英鎊盤尾報1.212美元,當日上漲0.46%。

  市場要聞

  歐洲央行如期加息50個基點,但仍未結束工作

  在歐洲央行加息50個基點後,SAP&;;Taulia營運資本管理主管ThomasMehlkopf在一份報告中表示:“歐洲央行決定加息並不令人意外,而且這是否會是我們在2023年看到的最後一次加息也值得懷疑。”Mehlkopf稱,歐元區的通貨膨脹率仍然居高不下,遠未達到歐洲央行管理委員會設定的2%的目標。隨著流動性枯竭,將營運資本管理提高到企業議程的更高位置,以確保大型企業及其供應鏈的增長,這一點至關重要。

  市場在歐洲央行利率決定公佈後重新定價

  歐元短期利率遠期互換合約定價歐洲央行將在8月達到利率峰值3%左右。利率峰值水平與貨幣政策決定宣佈前沒有變化,但達成利率峰值的時間已提前3個月。此外市場定價歐洲央行將在明年3月前降息15個基點。

  市場預期英國央行下周維持利率不變的可能性為50%

  AJBell投資分析主管LaithKhalaf表示,市場已將對英國央行的利率預期轉變為最後一次加息25個基點,但加息的準確時間存在相當大的不確定性。對銀行業不穩定性的擔憂加劇,導致市場定價英國央行3月份不加息的幾率為50%。硅谷銀行的崩潰,以及瑞信最近的陣痛,讓人們普遍擔心,由於貨幣政策收緊,某些東西即將破裂。

  歐洲央行副行長:一些歐盟成員國的銀行可能非常脆弱

  歐洲央行副行長金多斯周二對各成員國財長們表示,一些歐盟銀行可能容易受到利率上升的影響。據知情人士透露,金多斯詳細闡述了硅谷銀行倒閉後金融業的狀況,他在布魯塞爾舉行的經濟金融理事會(Ecofin)定期會議上表示,歐元區的銀行的風險敞口遠低於美國同行。儘管如此,金多斯表示,歐洲央行不能排除一些成員國的銀行可能因自身商業模式而面臨風險。他告誡人們不要對歐元區銀行業狀況自滿,並警告說市場對銀行業缺乏信心可能引發危機蔓延。

  美國初請失業金人數錄得自去年7月來首次大幅下降

  上周,美國初請失業金人數錄得自去年7月份以來的最大降幅,其中紐約初請失業金人數降幅最大,抵消了此前一周初請失業金人數的大部分增幅。美國勞工部周四公佈的數據顯示,截至3月11日的周末,美國初請失業金人數減少2萬人,至19.2萬人。3月4日當周續領失業金人數減少2.9萬人,至168萬人。續領失業金人數包括已領取失業救濟一周或更長時間的人。經濟學家密切關註這一指標,以瞭解人們在失業後如何找到工作。

  油價調價或連續三次擱淺

  據中新財經,3月17日24時,國內成品油新一輪調價窗口將正式開啟。機構預測,本次成品油調價或將再度擱淺,這意味著成品油調價或將出現連續三次擱淺行情。今年以來,國內成品油價格已進行了五輪調整,呈現“兩漲一跌兩擱淺”的格局。

  我國首次發行網絡型基礎設施專題金融債券

  國家開發銀行今天(3月16日)在中央結算公司成功發行30億元20年期網絡型基礎設施專題金融債券,債券發行利率3.29%,獲得市場各類投資者的積極認購,認購倍數達10.33倍。這也是我國首次發行網絡型基礎設施專題金融債券。(央視新聞)

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